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Die zwei langjährigen Freunde Julian (Ricardo Darín) und Nicolas (Jérémie Renier) sind Priester in den Slums von Bueno Aires, besser bekannt als „Ciudad Oculta“ (verborgene Stadt). Sie kämpfen gegen Armut, Verbrechen und Korruption, haben aber gegen die ansässigen Banden und auch gegen die Regierung einen extrem schweren Stand. Nachdem mehrere Mitglieder ihrer Organisation von brutalen Paramilitärs umgebracht werden, ist die Situation nahezu untragbar für die beiden Priester. In dieser gefährlichen Zeit stößt die atheistische Sozialarbeiterin Luciana (Martina Gusman) zu ihnen und zu den anderen Problemen kommen nun auch noch persönliche Spannungen zwischen den beiden Freunden, denn Nicolas fühlt sich zu der gutaussehenden Luciana hingezogen. Diese ungewohnten Gefühle und vor allem das ganze Elend, das er ständig mitansehen muss lassen den jungen Geistlichen zunehmend an seinem Glauben zweifeln.
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