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Drew (gesprochen von Bill Oberst Jr.) ist ein Gestaltenwandler. Immer wieder nimmt er das Aussehen anderer Menschen an, die er dafür aber erst einmal ermorden muss. Früher konnte er noch sehr lange Zeit in einem Körper verbringen, doch er ist älter geworden. Immer schneller verfallen die Körper, die er übernimmt, immer öfter muss er neue suchen und dafür morden. Getrieben wird er dabei von der einzigen Konstante in seinem Leben: Er liebt Julia (Lora Burke), die Frau eines Mannes, dessen Körper er eine Weile trug und dessen Leben er einst lebte. Immer wieder nähert er sich Julia, die er verlassen musste, als der Körper ihres Mannes sein Verfallsdatum erreichte. Doch die einsame Frau, deren Gatte so spurlos verschwand, erkennt ihn natürlich nicht. Weil er spürt, dass sich seine Zeit dem Ende neigt, beschließt er sich zu offenbaren…
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