Drew (gesprochen von Bill Oberst Jr.) ist ein Gestaltenwandler. Immer wieder nimmt er das Aussehen anderer Menschen an, die er dafür aber erst einmal ermorden muss. Früher konnte er noch sehr lange Zeit in einem Körper verbringen, doch er ist älter geworden. Immer schneller verfallen die Körper, die er übernimmt, immer öfter muss er neue ...