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Während des spanischen Bürgerkriegs verlässt ein Filmteam Spanien, um in Berlin mit dem Filmunternehmen UFA in Co-Produktion einen Film zu drehen. Die rassige Macarena Grenada (Penélope Cruz) ist der Star und hat eine Affäre mit dem Regisseur Blas Fontiveros (Antonio Resines). Kaum ist das Team in Babelsberg ankommen, ist auch Propagandaminister Joseph Goebbels (Johannes Silberschneider) zur Stelle. Beim Empfang kommt es zu ersten Annäherungsversuchen zwischen dem Minister und Macarena. Fontiveros beginnt eifersüchtig zu werden, weiß aber auch, dass eine Beziehung zwischen den beiden seinem Filmprojekt zugute kommen könnte...
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