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1972: In der spätsommerlichen Hitze von Tuscaloosa, Alabama brodeln Vietnamkriegsproteste und rassistische Spannungen. Der frischgebackene Hochschul-Absolvent Billy Mitchell (Devon Bostick) verbringt den Sommer damit, auf dem Gelände einer psychiatrischen Anstalt zu arbeiten, die von seinem Vater geführt wird. Billy verliebt sich in Virginia (Natalia Dyer), eine möglicherweise verrückte Patientin oder vielleicht doch die einzige gesunde Person, die Billy in seiner Welt hat. Sein bester Freund Nigel (Marchánt Davis) beteiligt sich an einer radikalen Bürgerrechtsbewegung, die es sich zum Ziel gemacht hat, gegen Tuscaloosas Machtelite zu protestieren, zu der auch Billys Vater gehört. Billy ist hin und her gerissen zwischen Nigel, seinem Vater und Virginia, die ihre Flucht mit oder ohne Billy plant...
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