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In seiner Heimat Ost-Berlin wird der Protestsänger Klaus Dittmann (Gerulf Pannach) wegen seiner politisch kontroversen Lieder nicht mehr länger geduldet. Er wird gezwungen, mit seiner Frau und seinem Kind nach West-Berlin auszuwandern, wo einige Vertreter amerikanischer Plattenfirmen bereits sehnsüchtig auf den Musiker warten. Sie wollen dessen Geschichte sowohl finanziell ausbeuten als auch für ideologische Zwecke nutzen. Klaus jedoch möchte sich jedoch genausowenig wie von den Kommunisten als politischer Spielball ausnutzen lassen und lehnt ab. Er bricht kurz darauf nach Cambridge auf, um seinen Vater zu besuchen, der vor 30 Jahren Ost-Berlin verlassen hat. Er wird dabei von einer jungen Journalistin namens Emma (Fabienne Babe) begleitet, die mehr über Klaus‘ Vater und dessen mysteriöses Verschwinden zu wissen scheint, als sie anfangs zugeben möchte.
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