Während des Karnevals in Rio de Janeiro befindet sich ein amerikanisches Kamera-Team in der Stadt, das eigentlich einen Dokumentarfilm über die Ureinwohner des Landes machen wollen. Doch dem Team wird die gesamte Ausrüstung gestohlen und als die Diebe merken, was sie da in den Händen halten, beschließen sie, selbst einen Film zu dem Thema zu drehen - allerdings aus ihrer, von den Favelas beeinflussten Sicht...
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