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Ihr ganzes Leben hat die junge Sarah (Dianna Agron) in ihrer kleinen, behüteten Heimatstadt in Nevada verbracht. In der mysteriösen, attraktiven Herumtreiberin Pepper (Paz de la Huerta) findet sie unerwartet die Möglichkeit, ihren Horizont zu erweitern und aus ihrem tristen Alltag auszubrechen. Kurz entschlossen brennt sie mit ihrer neuen Freundin durch und lässt ihr altes Leben hinter sich. Bald schon nimmt Sarah eine Stelle als Stripperin in der zwielichtigen Bar am Rande des Highways an, in der Pepper mit Drogen handelt. Während die junge Frau zwischen Strippen und Drogen ihre neu errungene Freiheit zelebriert, entwickelt sich aus der Freundschaft zu der unbändigen Pepper eine Liebesbeziehung. Je intensiver diese wird, desto augenscheinlicher wird es für Sarah, dass Pepper ein Doppelleben führt, in dem Phantasie und Realität aufeinander prallen.
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