Der junge Priester Sebastian (Mario Moreno) kommt in ein kleines mexikanisches Dorf, um hier dem älteren Pater Damian (Ángel Garasa) unter die Arme zu greifen. Doch stößt er anfangs auf eine äußerst ablehnende Haltung von Seiten der Dorfbewohner. Erst nach und nach schafft es Sebastian, das Vertrauen der Leute zu gewinnen. Als dann die kirchlichen Behörden beschließen, Pater Damian in den Ruhestand zu schicken, kann der junge Priester zeigen, was wirklich in ihm steckt...
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