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Nachdem sie jemand "gezwungen" hatte, Leichen zu begraben und sie dabei erwischt worden sind, mussten der ehemalige Bauarbeiter Sudi (Şevket Çoruh) und der falsche Hellseher Ali (Emre Kınay) in den Knast. Nach zehn Jahren Gefängnis sind sie wieder auf freiem Fuß und arbeiten fortan als Aufseher einer Open-Air-Diskothek, die sich in einer abgeschiedenen Bucht befindet. Sudi und Ali glauben, sauberes Geld verdienen zu können, doch ihr neuer Arbeitgeber handelt alles andere als legal. Die Disco hat keine Betriebsgenehmigung und Remzi (Itri Koşar), der Besitzer der Lokalität, betreibt gleichzeitig auch Menschenschmuggel. Kommissar Servet ist sein heimlicher Komplize; er sorgt dafür, dass Remzi mit seinen illegalen Machenschaften davon kommt. Während Ali und Sudi ihre Freiheit genießen, werden zwei Leichen an Land gespült – mit dem friedliche Leben der beiden ist es nun vorbei…
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