Eric Blade (Lawrence Day) ist von Beruf Pianist, der in äußerst wohlhabenden Verhältnissen lebt. Doch urplötzlich kommt es zu einem Ereignis, das sein beschauliches Leben völlig auf den Kopf stellt. Seine Schwester Louise (Lora Staley) läuft eines Tages davon, ohne auch nur die geringste Spur zu hinterlassen. In einer namenlosen, großen Stadt begibt er sich nun auf die Suche nach Louise und gerät in einen wahren Alptraum hinein. Seine Odyssee führt ihn nämlich an die allergefährlichsten Orte der Stadt, in denen Prostitution, Inzest, Korruption und sogar Mord auf der Tagesordnung stehen. Während seiner Suche muss er sich unter anderem in zwielichtige Schuppen begeben – unter anderem Striplokale und Sex Shops – um seine Schwester wiederzufinden. Ein alles andere als ungefährliches Unterfangen, das schnell ein tödliches Ende nehmen könnte…
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