Die mächtige Adelige Lucretia Borgia (Belinda Lee) möchte gerne Frederico (Jacques Sernas) ins Bett bekommen, einen Schwertkämpfer im Dienste ihres sinisteren Bruders Cesare (Franco Fabrizi). Hinter Frederico ist aber auch die attraktive Diana d'Alva (Michèle Mercier) her, auf wiederum Cesare ein Auge geworfen hat. So sind turbulente Konflikte vorprogrammiert.
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