Nach dem Tod seiner Mutter lebt der junge Moritz (Johann Hillmann) bei seiner Tante in Deutschland, während sein Vater Michael (Peter Lohmeyer) in Spanien lebt und arbeitet. Als Moritz ihn besuchen soll, trifft er plötzlich unter der spanischen Sonne auf den legendären Don Quichote (Christoph Maria Herbst) und erlebt so einige Abenteuer.
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