Eine junge Frau erzieht allein ihren Adoptivsohn Nicolas (Mabô Kouyaté), mit dem sie eine Fusionsbeziehung eingegangen ist. Es hat alle möglichen Beschäftigungen zur Auswahl und wird von seinem Umfeld vergöttert. Alles läuft gut für das Mischlingskind. Bis seine Mutter sich in seinen Musiklehrer verliebt. Während er versteht, dass dieser Mann, den er bewundert und liebt, am Leben seiner Mutter teilhaben will, beschließt er, alles zu tun, um es ihm zu verderben und das Paar zu zerstören. Da der Lehrer blind ist, scheint das Vorhaben einfach zu sein. Ein Kind gegen einen Blinden - ein ungleicher Kampf.
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