Ein Team von Filmemachern unternimmt eine Rundreise durch Südamerika mit dem Künstler und Animatoren Blu, um zu beobachten, wie ihn fremde Kulturen inspirieren. Über Mexiko, Guatemala, Micaragua, Costa Rica und Argentinien führen die Dreharbeiten alle an exotische Orte und geben einen Einblick in den künstlerischen Schaffensprozess.