Eine schreckliche Dürre im China des Jahres 1942 zwingt die Bevölkerung in die Knie. Dabei bräuchte das Land ausgerechnet jetzt, wo das Nachbarland Japan ihm einen schrecklichen Krieg aufzwingt, jeden Menschen, den es bekommen könnte, um gegen die Aggressoren vorzugehen und die Schäden, die sie anrichten, wieder zu reparieren. Auch in der Henan Provinz, in welcher sich ein amerikanischer Priester (Tim Robbins) niedergelassen hat, herrscht Dürre. Ein Kampf um die letzten Rohstoffe entbrennt und der Priester gerät mit einigen Freunden in die Wirren des Krieges. So wie Fotograf und Kriegsreporter Theodore Harold White (Adrien Brody), welcher mit einer Karawane von Heimatlosen durch das Land zieht und dabei die schrecklichen Seiten des Krieges mitbekommt.
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