Desmond Howl (Maury Chaykin), ein ehemaliger Rockstar, lebt nach dem Tod seines Bruders Danny (Paul Gross) abgeschieden in seinem Haus am Meer. Er verbringt seine Zeit mit der Arbeit an einem sinfonischen Meisterwerk, das er eigens für die Wale komponiert, die sich nahe seines Zuhauses im Ozean versammeln. Eines Tages trifft er auf die mysteriöse Claire (Cyndy Preston), die ihm die Inspiration gibt, sein Werk zu vollenden.
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