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Korea im späten 15. Jahrhundert: Die beiden Straßenkünstler Jangsaeng (Gam Wu-seong) und Gong-gil (Lee Joon-gi) sind Teil einer kleinen Entertainment Gruppe und arbeiten für einen bösartigen Manager. Dieser zwingt Gong-gil zur Prostitution. Jangsaeng kann das nicht mehr lange mit ansehen. Nach einem Streit tötet Gong-gil den Boss und flieht danach mit Jangsaeng nach Soul. Zusammen mit drei weiteren Straßenkünstlern bilden sie eine neue kleine Gruppe. Eines Tages bekommen die Künstler den Auftrag den Kaiser zum Lachen zu bringen. Sollten sie es nicht schaffen, werden sie getötet. Der Kaiser entwickelt ein spezielles Interesse an der schönen Gong-gil und lässt sie immer öfters für ihn persönlich spielen. Jagsaeng wird eifersüchtig. Er bittet Gong-gil Abstand vom König zu gewinnen. Auch die Konkubine des Königs ist von der Beziehung zwischen der Künstlerin und dem König wenig begeistert. Doch Gong-gil hat mittlerweile Gefühle für den Herrscher entwickelt und kann sich nicht von ihm trennen. Es kommt zu einer dramatischen Wendung.
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