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Nach drei Jahren im Gefängnis kehrt Enrique (Esai Morales) zurück in seine Heimat mitten in der Bronx. Schnell stellt er fest, dass die Welt, wie er sie kannte, nicht mehr existiert. Seine Frau Angela (Judy Reyes) versucht eine Affäre vor ihm zu verbergen und sein Sohn Michael (Harmony Santana), der im schwierigen Teenager-Alter ist, befindet sich mitten in einer sexuellen Wandlung, die Enriques Verständnis und Begreifen weit überschreitet. Unfähig sein Kind so zu akzeptieren wie es ist, klammert er sich an seinen männlichen Idealen fest. Gleichzeitig versucht Angela die Familie zusammenzuhalten und ihren Sohn zu beschützen. Unter den wachsamen Augen seines Bewährungshelfers Thompson (Isiah Whitlock jr.) muss es Enrique gelingen, der Vater zu werden, der er sein muss oder aber er riskiert erneut den Verlust seiner Familie und Freiheit.
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