Während des Zweiten Weltkriegs errichten unbekannte Saboteure einen geheimen Sender, um die englische Bevölkerung mit beunruhigenden Nachrichten mürbe zu machen. Sherlock Holmes (Basil Rathbone) soll die Übeltäter im Auftrag des britischen Geheimdienstes ausfindig machen und die Radiostation unschädlich machen.