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Unter dem Kommando von Captain Vladimir Arseniev (Youri Solomine) soll im Jahre 1902 ein kleines Expeditionsteam nach Sibirien wandern. Auf ihrem beschwerlichen Weg durch die Taiga lernen sie den einsamen Jäger und Nomaden Dersu Uzala (Maxime Mounzouk) kennen und lassen sich von dem erfahrenen Mann durch das unübersichtliche Waldgebiet bis zum Chanka See führen. Im Laufe der Reise werden Dersu und der Captain, nicht zuletzt als Dersu ihm das Leben rettet, sehr gute Freunde. Als sich der letztendlich doch eigenbrötlerische Jäger verabschiedet, fällt es Vladimir Arseniev besonders schwer. Fünf Jahre später wird Captain Arnseniev mit einer weiteren Expedition am Ussuri betraut. Als sich der Captain und sein alter Freund Dersu in den Tiefen des Waldes wiedersehen ist die Freude groß und erneut lässt sich der Trupp von dem Jäger durchs Dickicht führen. Dieses Mal merkt man dem Waldmenschen jedoch sein alter an. Er ist nicht mehr so schnell wie noch vor fünf Jahren und seine Sehkraft lässt zu seinem eigenen Bedauern allmählich auch nach. Daraufhin lädt Captain Arseniev seinen Freund zu sich in die Stadt ein, um bei ihm zu leben, doch die Zeit in der Stadt macht den alten Nomaden traurig und unzufrieden. Auch wenn es mit seiner Gesundheit bergab geht, bedankt er sich bei seinem guten Freund für seine Hilfe und bricht alleine in die ewige Wildnis auf…
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