Die Bronx im Jahre 1963: Das Viertel New Yorks ist von Armut gezeichnet. Nahezu jeder Junge ist Mitglied einer Gang und jede ethnische Gruppe hat ihre bestimmte Denkensart. Eine der Gruppen, die sich "The Wanderers" nennt, besteht aus Söhnen italienischer Einwanderer. Unter ihnen befindet sich der clevere Richie (Ken Wahl). Neben verschiedenen Auseinandersetzung mit "Glatzköpfen", "Niggern" und anderen erfahren die jungen Rebellen jedoch auch etwas in Sachen Liebe.
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