Jacob Asch (Eric Roberts) wird von Gerald McMurty (Raymond J. Barry) angeheuert, um dessen Exfrau Laine (Beverly D'Angelo) und ihren gemeinsamen Sohn in Palm Springs aufzuspüren. Jacob findet Laine mit dem Teenager Donnie (Johnny Depp), der vielleicht oder auch nicht Geralds Sohn sein könnte. Ganz nebenbei stößt er auch auf ein Geflecht aus Verrat und Mord, das er unter allen Umständen entwirren muss.
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