In Shinjuku, Tokios dreckigem Vergnügungsviertel, treffen sich die Exil-Chinesen. Es ist kein einfaches Leben, die Einwanderungspolizei verfolgt hartnäckig, aber man kommt eben so zurecht. Unter den Einwanderern sind auch Steelhead (Jackie Chan) und Jie (Daniel Wu). Der bekommt Ärger mit dem Kleingangster Gao (Jack Kao), der ihn verprügeln lässt, weil er sich mit seiner Tochter angefreundet hat.
Steelhead organisiert den chinesischen Widerstand und wird mit seinen Leuten selbst im kleinkriminellen Milieu tätig. Schließlich trifft er auch seine Ex-Verlobte Xiu-Xiu (Xu Jinglei) wieder, die nun Yuko heißt und den Yakuza-Boss Toshinari Eguchi (Masaya Kato) geehelicht hat. Als Steelhead Eguchi vor einem Mordanschlag bewahrt, lässt dieser ihn und seine chinesischen Landsmänner gegen den Widerstand seiner eigenen Leute an seinen Geschäften teilhaben. Steelhead versinkt immer mehr im Sumpf aus Bandenkriegen und Verrat...
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