Weil sein Vater ermordet wurde, muss der stumme Little Mute (Jackie Chan) als Waise aufwachsen. In einem Shaolin-Kloster findet er nicht nur Obhut, sondern sieht im Kung-Fu der Mönche auch einen Weg, sich am Mörder seines Vaters zu rächen. Mit eiserner Disziplin erlernt er die Kampfkunst von einem Shaolin, der im Keller des Klosters von den anderen Shaolin eingesperrt wurde, weil er seine Kampffähigkeiten für unmoralische Zwecke missbraucht hat. Nach dem Abschluss seines zweijährigen Trainings macht sich Little Mute schließlich auf die Suche nach dem Vatermörder – und findet ihn: Es ist sein Meister aus dem Klostergefängnis…
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