Henry Roth (Billy Crudup) ist ein emotional komplexer und etwas menschenfeindlicher Schriftsteller, der erfolgreich Bücher für Kinder schreibt. Als sein einziger Freund und Illustrator Rudy (Tom Wilkinson) stirbt, ist Henry gezwungen mit der unter Liebeskummer leidenden Grafikerin Lucy Reilly (Mandy Moore) zusammenzuarbeiten. Die beiden kommen sich näher, doch dann taucht Lucys Ex-Freund Jeremy (Martin Freeman) wieder auf.
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