Im Frühjahr 1945, während der japanischen Herrschaft über Korea, begegnen sich in Gyeongseong (alter Name für Seoul) Jang Tae-sang (Park Seo-Joon) und Yoon Chae-ok (Han So-Hee). Die beiden Charaktere könnten unterschiedlicher kaum sein: Jang Tae-sang kommt aus gutem Hause, ist wohlhabend, liebt die Geselligkeit und das gute Leben. Bekannt ist er aber auch für seinen scharfen Verstand, einschließlich der Fähigkeit schnell auf Situationen zu reagieren. Yoon Chae-ok hingegen hatte kein einfaches Leben. Auf der Suche nach ihrer seit 10 Jahren vermissten Mutter reiste sie mit ihrem Vater ständig umher. Sie beherrscht den Umgang mit Waffen aller Art und gilt als Todugun. So werden Menschen bezeichnet, die vermisste Personen aufspüren können. In Gyeongseong hofft sie ihre Mutter zu finden. Doch die Begegnung mit Jang Tae-sang verändert alles, die beiden verlieben sich und stoßen bald auf eine Reihe mysteriöser Vermisstenfälle. Sie entdecken eine seltsame Kreatur, die aus Gier geboren wurde, und nehmen zusammen den Kampf gegen die Bestie auf ...