Korea, während der japanischen Besetzung am Anfang des 20. Jahrhunderts: Während Japan das koreanische Landesgebiet unter seine Kontrolle bringt, flieht die südkoreanische Bevölkerung nach Jiandao, in China. Das Gebiet gilt als gesetzlos, doch welche andere Wahl bleibt den Geflüchteten, als hier einen provisorischen Neuanfang zu wagen? Vor Ort lebt eine Mischung aus kuriosen Charakteren, die ihre ganz eigenen Motivationen haben, an einem solch gefährlichen Ort zu leben. Lee Yoon (Kim Nam-Gil) diente dem japanischen Militär in Korea, doch als er die Ungerechtigkeit der Situation erkennt, steigt er aus. In Jiandao schwingt er sich zum berüchtigten Banditen auf und beschließt, die Bevölkerung gegen hereinbrechende Gefahren zu beschützen. Doch Lee Gwang-Il (Lee Hyun-Wook), der in der koreanischen Unabhängigkeitsbewegung tätig war, hat noch eine Rechnung mit Lee Yoon offen. Er beauftragt die mysteriöse Auftragsmörderin Eon-Nyeon (Lee Ho-Jung) um seinen Widersacher zu ermorden, doch es kommt ganz anders als gedacht ...
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