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Um Kung Fu von einem betrunkenen Meister der Kampfkunst zu erlernen, schickt ein reicher Vater seinen Sohn fort. Als er zurückkehrt, muss er es mit einem Verbrecher aufnehmen, der die Kontrolle über den Ort übernehmen will... -
Der Hausbursche einer Kung Fu-Schule Chien Fu (Jackie Chan) wird von Schülern meist nur herumgestoßen und verspottet, weil er sehr tollpatschig ist und nur sehr begrenzte Kung Fu-Kenntnisse vorweisen kann. Eines Tages nimmt er einen alten Wanderbettler bei sich auf, der sich als der von der tyrannischen Regierung gesuchte Kampfsport-Meister Pai ...
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Ein alter Bettler bringt Chien Fu heimlich Kung Fu bei, der sich schließlich verbrecherischen Kräften in seiner Stadt annimmt.
