Dianas Eltern sollen ihren Freund Orlando treffen, der gemeinsam mit seinem besten Freund auftaucht und bald auf ein unheimliches Geheimnis im Anwesen der Familie stößt.
Die Holocaust-Überlebende Madame Rosa (Sophia Loren) passt in der italienischen Hafenstadt Bari auf die Kinder der Prostituierten auf, wenn dieser ihrer Arbeit nachgehen. Eines Tages bittet sie ein alter Freund, sich auch um den 12 Jahre alten senegalesischen Waisenjungen Momo (Ibrahima Gueye) zu kümmern. Am Anfang haben darauf beide wenig Lust. ...