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Laura (Jane Horrocks) lebt mit ihrer Mutter Mari (Brenda Blethyn) zurückgezogen in einer nordenglischen Hafenstadt. Das sensible Mädchen, dass wegen ihrer Schüchternheit von allen nur Little Voice genannt wird, kann den Tod ihres Vaters nicht verkraften und leidet tagtäglich unter der trinksüchtigen und permanent redenden Mutter. Deshalb hat sie sich eine eigene Welt geschaffen: In ihrer Dachstube studiert und singt sie die Lieder von Stars wie Marilyn Monroe oder Billie Holiday. Nur dem ruhigen, liebevollen Billy (Ewan McGregor) vertraut sie ihre Gefühle und Gedanken an. Eines Tages entdeckt der erfolglose Showagent Ray Say (Michael Caine) Laura und ist von ihrer Stimme begeistert. Er versucht, sie in die Showbranche zu bringen, doch Laura will nicht. Die raffgierige Mutter versucht alles, um mit ihrer Tochter Geld zu verdienen und schafft es schließlich, einen Kompromiss zu arrangieren: LV tritt auf, wenn das Licht im Bühnen-und Zuschauerraum vollkommen ausgeschaltet ist! Klar, dass das einige Verwirrung hervor ruft...
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