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Die junge Betsy (Frances Dee) arbeitet als Krankenschwester und wird von dem Plantagenbesitzer Paul Holland (Tom Conway) engagiert, um seine erkrankte Frau Jessica (Christine Gordon) zu pflegen. Als Betsy auf der westindischen Insel ankommt, muss sie erkennen, dass sich Pauls Frau in einer tiefen tranceartigen Zustand befindet, in dem sie nicht ansprechbar ist. Dem Hausarzt zufolge sei dies das Ergebnis eines unheilbaren Tropenfiebers. Gemeinsam mit dem Ehepaar leben auch noch die Mutter (Edith Barrett) von Paul und sein alkoholsüchtiger Halbbruder Wesley (James Ellison) mit auf dem Anwesen. Nachdem sich Betsy einige Zeit auf der Plantage befindet, verliebt sich die junge Frau allmählich in ihren Arbeitgeber. Sie beschließt daher aus Liebe alles zu versuchen, um Jessica von ihrem Leiden zu hbefreien - doch alle Versuche bleiben erfolglos. Als letzte Chance sieht sie den Rat eines einheimischen Plantagenarbeiters, der meint, Betsy sei nur durch die Kraft des Vodoo zu helfen. Nach langer Überlegung will Betsy es probieren und sucht einen Vodoo-Priester auf. Dabei entdeckt sie eine schockierende Überraschung und gelangt hinter ein dunkles Geheimnis.
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