Los Angeles, 1941: Privatdetektiv Philip Marlowe (Robert Mitchum) wird von Gangster Moose Malloy (Jack O'Halloran), der gerade erst seine siebenjährige Haftstrafe abgesessen hat, beauftragt seine verschwundene Freundin Velma ausfindig zu machen. Parallel soll er für den zwielichtigen Gigolo Lindsay Marriott (John O'Leary) eine kostbare Kette wiederbeschaffen. Als bei der Übergabe der Kette etwas schief geht und Marriott getötet wird, steht Marlowe als Mordverdächtiger plötzlich auf der Fahndungsliste der Polizei. Als wäre dies nicht schon schlimm genug, entpuppt sich der scheinbar harmlose Auftrag um Velma bald als lebensgefährliche Angelegenheit, denn all seine Kontaktpersonen werden nach und nach ins Jenseits befördert. Als er schließlich hinter die Identität von Velma kommt, steht er schon selbst auf der Abschussliste...
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