Protagonist Itto Ogami bekommt es diesmal mit einer tätowierten Killerin (Michi Azuma) zu tun. Der einsame Wolf soll die gefährliche Frau ausschalten, doch während er noch auf der Suche nach ihrem Aufenthaltsort ist, stellt sich ihm ein anderes Problem. Daigoro geht in den Wirren einer Stadt verloren und muss ohne seinen Vater kleinere Abenteuer bestehen. Dabei trifft er auf Yagyu Ganbei (Yoichi Hayashi), ein für tot gehaltenes Mitglied jenes Clans, der die Intrige gegen Ogami geschmiedet hat. Der erkennt, dass Daigoro der Sohn des einsamen Wolfes ist...
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