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Der homosexuelle Riza (Imanol Arias), der Sohn des entthronten Kaisers von Tiran, ist in Madrid untergetaucht. Nicht nur eine Gruppe muslimischer Terroristen, die von dem schwulen und mit einem ausgezeichneten Geruchssinn ausgestatteten Sadec (Antonio Banderas) angeführt wird, ist auf der Suche nach ihm, sondern auch seine kinderlose Stiefmutter Toraya (Helga Liné), die sich selbst in Madrid befindet, um den bekannten Reproduktionsmediziner Doktor de la Peña (Fernando Vivanco) aufzusuchen. Dieser hat aus Ekel vor dem Geschlechtsakt die künstliche Befruchtung erfunden und soll der ehemaligen Kaiserin endlich den Kinderwunsch erfüllen. Riza wird durch Zufall Sänger einer Band und lernt bei einem Auftritt die Tochter des Arztes, die nymphomanische Sexilia (Cecilia Roth), kennen. Die beiden verlieben sich ineinander und fliehen auf die Tropeninsel Contadora, wo Rizas Familie im Exil lebt...
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