Frankreich im ausgehenden 16. Jahrhundert: Inmitten politischer Machtkämpfe ziegt der gewissenlose Herzog de Guise nicht nur reges Interesse am Thron, sondern auch an der adligen, jungen Gauklerin Violetta. Damit zieht er den Unmut von Prinzessin Fausta Borgia, seiner eifersüchtigen Verbündeten auf sich, die allerdings in Form des mittellosen, provokanten Chevalier de Pardaillan einen schlagkräftigen Beschützer an ihrer Seite wähnt...
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