Der Motorradrennfahrer Bud Clay (Vincent Gallo) schwelgt immer noch in Erinnerungen an Daisy (Chloë Sevigny), mit der er bis vor einigen Jahren zusammen war. Seine Fahrt durch die USA wird zu einer Reise in seine verstörte Seele, die seit der Trennung von Daisy immer wieder neue Abgründe offenbart. Andere Frauen spielen für ihn keine wirkliche Rolle, denn sein Herz hängt nur an Daisy. So kommt es zwar während der Reise zu zaghaften Annäherungen an Violet (Anna Vareschi), die verstörte Lilly (Cheryl Tiegs) oder die Prostituierte Rose (Elizabeth Blake), aber Bud bricht die Begegnungen immer wieder schnell ab. Er schafft es nicht, sich auf die Frauen einzulassen. Stattdessen versucht er, Kontakt zu seinem alten Leben mit Daisy herzustellen. Ein Besuch bei ihren Eltern entwickelt sich aber wenig erfreulich, da sie leugnen, Bud überhaupt zu kennen. So wird Bud klar, dass er sich der Vergangenheit stellen muss, um wieder ins Leben zu finden...
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