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Der 15-jährige Billy Casper (David Bradley) hat es wahrlich nicht leicht. In der Schule wird er von den Mitschülern ignoriert, es sei denn sie entschließen sich ihn zu verprügeln. Das wird von seiner Mutter und seinem Bruder auch noch verdrängt, von ihnen kann er keine Hilfe erwarten. In seiner Freizeit widmet sich Billy der Aufzucht und dem Training des Falken Kes. Unterstützt wird er dabei von seinem Englischlehrer Mr. Farthing (Colin Welland). Diese Aufgabe scheint Billy wenigstens ein bisschen Halt zu geben, auch seine Mitschüler beginnen ihn zu respektieren. Doch der Verlauf der Dinge nimmt keine Rücksicht auf Einzelschicksale, das muss auch Billy feststellen, als sich tragische Umstände ihren Weg bahnen.
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