Die Halbvampirin Saya (Youki Kudoh) arbeitet in den 1960er Jahren für eine Geheimorganisation, die Jagd auf blutsaugende Dämonen macht. Die bösen Kreaturen lassen sich nur sehr schwer aufspüren und kämpfen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln um ihr Überleben. Saya soll auf der Militärbasis Yokota Air Base in Fussa-shi undercover arbeiten, um wieder mal einen Dämon unschädlich zu machen. Aber schnell stellt sich heraus, dass der Auftrag keine Routineangelegenheit wird. Auf der Basis sind viel mehr Dämonen vorhanden, als sich Saya das vorgestellt hat. Jetzt muss sie mit ihrer hervorragenden Schwertkampftechnik dafür sorgen, dass kein weiteres Unheil geschieht. Der Kampf zwischen ihr und den Dämonen entwickelt sich zu einem mitreißenden Gemetzel, bei dem es keine Ruhepause gibt. Das Böse muss endlich besiegt werden.
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