In Kalifornien haben die Demokraten seit jeher keine Chance, wenn es um das Amt des Senators geht. Für den amtierenden Republikaner Crocker Jarmon (Don Porter) erscheint der kommende Wahlkampf deswegen wie eine Formalität auf dem Weg zu einer weiteren Amtszeit. Aber Jarmon hat nicht damit gerechnet, dass die Demokraten ein As im Ärmel haben, dem sie allerdings selbst keine echten Chancen einräumen. Der neue Kandidat heißt Bill McKay (Robert Redford). Der will sich allerdings nur für das Amt bewerben, wenn er bei seinen Reden freie Hand hat und sein Vater John J. McKay (Melvyn Douglas), ein altes Schlachtross der Politik, im Wahlkampf keine Rolle spielt. Seine Parteifreunde sehen keinen Grund, die Bedingungen ihres Wunschkandidaten auszuschlagen. Und so versucht Bill McKay, die Sensation zu schaffen.
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