Am Ende des 15. Jahrhunderts wird Rom von dem machtverrückten und sexhungrigen Cesare Borgia, dem ältesten Sohn von Papst Alexander VI., rücksichtslos regiert. Auf Anraten seines Chefberaters Niccolo Macchiavelli beschließt Cesare Borgia (Gabriel Gabrio), das Land zu vereinheitlichen, um noch mächtiger zu werden. Zu diesem Zweck braucht er seine Schwester Lucrezia (Edwige Feuillère).
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