Die schüchterne Jackie arbeitet als Telefonverkäuferin. Eines Tages wird ihr in einem Anruf mitgeteilt, dass ihr Großvater gestorben und sie die einzige Erbin seines Nachlasses ist. Angekommen im Haus des Onkels erfährt Jackie, dass ihr Onkel Erfinder war und an einer mysteriösen Substanz arbeitete. Durch Zufall nimmt sie die Substanz ein und kann fortan ihr Äußeres nach eigenem Belieben verändern. Sie verändert sich in Jacqueline Hyde und erlebt fortan die wildesten sexuellen Abenteuer.