Ein Musiklehrer an einer Grundschule lebt mit seinem Hund in einer abgelegenen Stadt in den Bergen und träumt von einem Leben an einem warmen Strand. Als sein Hund plötzlich verschwindet, gerät sein Verstand ins Wanken. Immer wieder hört er Geräusche aus dem Jenseits, die Visionen hervorrufen und seine Welt auf den Kopf stellen.