Als Philip Riley (Sir Michael Caine) sich dazu entschließt, dem britischen Geheimdienst den Rücken zu kehren und zum KGB überzulaufen, fingieren die Russen seinen Tod und geben ihm eine neue Identität als Sergei Kuzminsky. Anschließend soll er eine Liste mit den Namen russischer Agenten vom Secret Service beschaffen, was de facto bedeutet, dass die Russen ihn töten wollen. Denn mit der Liste hat er sein Leben verpfändet. Riley wird fortan von beiden Geheimdiensten gejagt…