Mailand, 1968. Ein Postbote überbringt den Einwohnern einer prunkvollen Villa ein Telegramm, das den Besuch eines unbekannten Gastes für den Folgetag ankündigt. Die Villa wird von einer Familie bewohnt, die aus der Mutter Lucia (Silvana Mangano), dem Vater Paolo (Massimo Girotti) und den beiden Kindern Pietro (Andrès José Cruz Soublette) und Odetta (Anne Wiazemsky) besteht und zusätzlich durch die Haushälterin Emilia (Laura Betti) ergänzt wird. Als der Fremde (Terence Stamp) erscheint, sind alle Angehörigen des Haushalts von dem Aussehen, dem Auftreten und der Ausstrahlung des Unbekannten fasziniert. Er bleibt einige Tage zu Besuch, in denen er die alle Anwesenden nach und nach verführt und ihr Leben grundlegend verändert ...
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