Graf Zaroff (Leslie Banks) ist ein gelangweilter russischer Aristokrat der auf einer Insel herrscht und für sein Leben gerne auf die Jagd geht. Schon lange findet er aber schon keine wirkliche Befriedigung mehr darin, einzig Tiere zu erlegen, inzwischen stehen auch Menschen ganz oben auf seiner Abschussliste. Als Robert Rainsford (Joel McCrea) Schiffbruch erleidet und auf der Insel landet, bereitet ihm der sadistische Graf zunächst einen höflichen Empfang und stellt ihm zwei weitere Schiffbrüchige vor, die Geschwister Eve (Fay Wray) und Martin Trowbridge (Robert Armstrong). Nachdem Martin in der ersten Nacht auf mysteriöse Weise verschwindet, schöpfen Eve und Rainsford ersten Verdacht. Bei ihrer Suche stellen sie die ganze Burg auf den Kopf, doch von dem vermissten Bruder keine Spur. Schließlich betreten sie den Trophäenraum des Grafen und ihnen wird klar, dass sie sich mitten in einem mörderischen Spiel ums nackte Überleben befinden...
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