Joanne Marco (Betsy Randle), eine wohlhabende Kunstsammlerin und Wohltäterin, hat nach einem künstlerischen Genie gesucht. Als sie einen jungen, unbekannten Maler namens Aldis Browne (Eric Ladin) entdeckt, ist sie besessen von ihm und seinem Talent. Joanne lädt Aldis ein, in ihre Villa zu ziehen, wo sie über ihn wachen und sein Talent fördern kann. Als Aldis 'erste Einzelausstellung als kritischer Misserfolg angesehen wird, flieht Aldis aus Joannes Haus und der Stadt. Aber Joanne lockt ihn schnell mit einem erschreckenden Geschenk aus seiner Vergangenheit zurück.
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