Crossley (Alan Bates), der ein hohes Amt in einer psychiatrischen Klinik innehält, ist während eines hauseigenen Cricket-Spiels gelangweilt und erzählt somit dem Besucher Graves (Tim Curry) die Geschichte eines mysteriösen Fremden, der regelmäßig einen lokalen Musiker und seine Frau heimsucht und sie bedroht. Graves glaubt allerdings nicht, dass Crossleys Geschichte wahr ist und hält ihn selbst für einen
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