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Der ehemalige Reverend T. Lawrence Shannon (Richard Burton) hat sein Priestergewand abgelegt. Als Fremdenführer in einem Bus in Mexiko begleitet er eine Gesellschaft von Lehrerinnen. Als die Leiterin der Gruppe, Judith Fellowes (Grayson Hall), bemerkt, dass die 18-jährige Charlotte Goodall (Sue Lyon) sich mit dem deutlich älteren Shannon umhertreibt, telegrafiert sie dessen Arbeitgeber. Das Antworttelegramm der Direktion soll direkt zum nächsten Anfahrtspunkt der Reisegesellschaft gesendet werden, doch Shannon, der die Lunte inzwischen gerochen hat, fährt unter lautstarkem Protest der Lehrerinnen am angesteuerten Hotel vorbei und landet mit seiner Fahrgemeinschaft in einer kleinen, abgelegenen Absteige, die er jedoch nur zu gut kennt. Als dann noch zwei weitere Gäste in dem abgelegenen Ort erscheinen, nehmen die Dinge ihren unheilvollen Lauf und die Frauen und Männer der Reise müssen lebensverändernde Entscheidungen treffen…
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