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Jean-Pierre (Jacques Villeret) arbeitet im Ministerium für auswärtige Angelegenheiten. Da ihn seine Frau betrügt, hat er das Gefühl ein Tapetenwechsel könnte gut für ihn sein. Zufällig erhält er gerade in dieser Situation den Auftrag, Aziz (Lorànt Deutsch), einen jungen marokkanischstämmigen Mann, der von Zigeunern aufgezogen wurde, in die marokkanische Gesellschaft zu integrieren. Da Aziz noch nie in Marokko war und er auch nicht zu den Zigeunern gehört, fühlt er sich heimatlos. Dennoch behauptet er, Angehöriger des mysteriösen Stammes Grey Men of Irghiz zu sein, die an einem unbekannten Ort in der marokkanischen Bergwelt leben. Jean-Pierre und Aziz machen sich auf die Reise nach Marokko, um wieder eine innere Heimat zu finden. Dabei werden sie von Valérie (Barbara Schulz) begleitet, die mit ihrer aufgewecksten Art Leben in die kleine Gruppe bringt.
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